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  6月7日,山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭提价100元/吨,开启了新一轮冶金煤价格上涨。

  进入6月份,煤炭行业迎峰度夏的传统旺季再度临近。伴随近期全国多地疫情防控形势向好,复工复产对用煤需求的提振也进一步显现。这种传统旺季在国际能源价格大幅飙升的背景下,煤炭特别是冶金煤价格被市场看好。当前,高盛已经将夏季最高油价目标从125美元上调至140美元,同时还将2022年剩余时间和2022年的油价目标上调10美元。

  受此影响,国内A股市场煤炭板块持续上涨,煤炭开采加工板块连日持续上涨,特别是冶金煤占比较大的煤炭企业涨幅显著。而在商品期货市场上,8日焦煤主力合约报价2944.5元/吨,涨幅2.58%。焦炭主力合约报价3746元/吨,涨幅1.81%。

  由于欧盟将于8月第二周全面禁止俄煤,欧洲贸易商持续在国际市场大量采购,海外煤炭报价坚挺,国内外价格持续倒挂。分析人士表示,煤炭基本面周期性向上,政策面积极鼓励发展下,煤炭行业将持续数年的一轮景气上行周期。

  国内下游复工复产提速,冶金煤价格开始上调

  进入6月份,北半球逐步进入用煤旺季,叠加国内下游复工复产提速,需求端支撑较强。6月7日,山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭价格提涨100元/吨,开启了新一轮冶金煤价格上涨。

  由于华北五省区焦炭产量占到全国一半以上,此次上涨带动了资本市场煤炭板块的联动上涨。在股票市场上,安源煤业涨停,兖矿能源涨超7%创历史新高,上海能源兰花科创山西焦煤大有能源中煤能源等涨超5%。在期货市场上,焦煤主力合约报价2944.5元/吨,涨幅2.58%。焦炭主力合约报价3746元/吨,涨幅1.81%。

  方正中期期货分析师郝潇潇认为,焦炭焦煤近期的上涨主要是市场对于疫情之后,终端需求逐步恢复的乐观预期。另外,在供应端上,前期焦炭四轮降价下,焦化企业亏损加剧,而且低利润将导致焦化企业开工率下降,供应端局部收缩。

  国内一位资深冶金煤市场人士表示,国家303号文和4号公告主要对动力煤,而非动力煤市场价格弹性更大。目前纽卡斯尔指数的焦煤交易价格为每吨500美元以上,海外能源价格仍在上升通道,煤炭贸易不确定性增大,价格输入型上涨压力仍然较大,“外盘(或外围)市场在倒逼国内市场价格,要么境外交易者透过掉期撬动国内市场,要么在平台串货提高成交价来拉动市场。近年来,海外矿山灵活跟随国内需求来制定发运计划,同样值得关注。”

  6月8日,高盛将夏季最高油价目标从125美元上调至140美元,同时还将2022年剩余时间和2022年的油价目标上调10美元。高盛认为,亚洲需求的复苏和俄罗斯产量的潜在下降可能会进一步推高油价。全球石油市场仍处于结构性短缺状态,需要大幅上涨的油价才能恢复平衡。

  欧盟加码俄罗斯能源禁令

  俄乌冲突的背景下,海外动力煤市场的供需紧张进一步加剧。

  当地时间7日,乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时称,今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备,乌克兰将暂停出口天然气和煤炭,以满足国内供应。不过,他没有说明将何时停止出口。

  过去,欧洲的能源消费结构中,石油、天然气和煤炭的消费量位居前三,分别占33.8%、25.25%和12.18%。其中,欧洲2020年天然气、煤炭从俄进口占比分别为32.91%、50.26%。欧洲对俄罗斯煤炭的依赖程度明显大于对俄罗斯天然气的依赖程度,欧洲进口俄罗斯煤炭规模,将近5000多万吨。

  当前,欧洲为了摆脱俄罗斯天然气依赖,相继暂停煤炭淘汰计划,能源进口政策发生了较大变化,开始转向大量进口美国天然气和国际煤炭,在4月份开始暂停与俄罗斯签署新的煤炭供应合同,且自8月10日起,全面禁止俄罗斯煤炭进口。

  国泰君安煤炭行业分析师翟堃认为,如果欧洲未来严格执行俄罗斯能源制裁,则测算将从俄罗斯以外国家进口超2亿吨煤炭弥补天然气等能源供应,造成全球煤炭供需平衡表2.4%缺口,替代性需求的提升将持续推高全球煤炭价格。

  近期,德国、意大利、英国等国家纷纷推迟了燃煤电厂退役,延长了燃煤电厂服役年限。今年前5个月德、法、荷三国煤炭消耗合计同比增长约14.5%。而班切罗科斯塔发布的数据显示,2022年一季度欧盟煤炭进口大幅增长23.6%。

  全球煤炭价格涨幅惊人

  欧洲转向进口天然气和煤炭市场,加剧全球范围内的能源紧张。数据显示,自2月24日以来,欧洲天然气价格基准TTF价格最高涨幅270%,美国天然气期货最高涨幅192%,布伦特原油价格最高涨幅151%。

  在煤炭市场上,涨幅更为惊人。今年5月底,欧洲ARA三港动力煤320.00美元/吨,比去年年底的69.25美元/吨,上涨了362%。而亚太基准价格——澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格达到436美元/吨,比去年年底的98.43美元/吨,上涨了343%。南非理查兹港动力煤价格指数为336美元/吨,较去年年底98.43美元/吨,上涨241%。而美国阿巴拉契亚中部煤炭价格突破13年来的最高点,达到每吨136美元。

  即便如此高昂的价格下,由于欧盟将于8月第二周开始,全面禁止俄煤,欧洲的买家仍然在积极备货。根据近期印尼能源与矿产资源部官网发布声明称,印尼6月份动力煤参考价(HBA)每吨上涨48.27美元,环比涨幅17%,至323.91美元/吨。

  在澳洲煤炭市场上,出口规模也在大幅攀升。澳大利亚纽卡斯尔港最新数据显示,5月份澳大利亚纽卡斯尔港煤炭出口量1243.36万吨,较上年同期的1160.56万吨增加7.13%,较4月份的1176.66万吨增长5.67%,创下4个月以来的新高。

  “全球煤、油、气资源供给短缺问题在今后三到五年甚至更长时间周期维度或将趋于严峻。” 信达证券分析师左前明认为,以欧洲为代表的发达经济体实际已由气候安全转向能源安全,已然并将趋于更高排放。我国将立足能源结构以煤为主基本国情,大力推动煤炭清洁高效利用。在基本面周期性向上,政策面积极鼓励发展下,煤炭行业将持续数年的景气上行周期。

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(文章来源:券商中国)

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